در شهری رو به زوال در غرب میانه آمریکا، فرِندو، دلقکی که زمانی نماد موفقیت گذشته بود، بار دیگر ظاهر می‌شود، اما این بار به عنوان تهدیدی ترسناک و مرگبار و ...